兄弟们！AI材料领域再次发生重大变革 8月26日，英伟达披露2027财年二季度财报，业绩及指引全面超预期。数据显示，公司营收达962亿美元，净利润近597亿美元，同比均翻倍增长，并预计2028财年有望实现70%增长。 值得注意的是，在财报中，明确表示，Vera Rubin平台正在全面量产，机架已经在CoreWeave、谷歌Cloud、微软Azure、甲骨文Cloud Infrastructure和Nebius等合作伙伴处运行。而Rubin Ultra也将在2027年下半量产。 最关键的是，根据2026年8月产业链调研以及市场传闻显示，英伟达的下一代Rubin/Rubin Ultra平台在关键零组件（如正交背板Midplane）上，材料选择已出现重大转折，倾向于采用“PTFE + 二氧化硅填料”的全新无布化覆铜板（CCL）技术。机构表示，概率大80%。 PTFE，化学名称叫聚四氟乙烯，俗称"塑料王"，介电常数Dk≈2.1、介电损耗Df<0.0005，在60GHz频段信号衰减较传统碳氢树脂低50%。该材料耐温范围极宽（-200°C至+260°C），化学稳定性优异，几乎不溶于所有溶剂。 PTFE具备极低的介电常数和介电损耗，能够大幅降低信号在224G/337G超高速传输下的衰减，是目前已知最适合下一代算力硬件的介质材料之一。这一“材料革命”不仅将推动铜互连技术的延续，更将直接引爆高端电子级PTFE的增量需求。 Rubin Ultra平台材料的核心变化是将PCB基材从M9碳氢树脂升级至M10 PTFE复合体系，PTFE材料从可选辅料跃升为AI高速服务器刚需核心。M10级高纯PTFE单价30-40万元/吨，较通用级溢价2-3倍；单机柜PTFE材料价值量1.2-1.6万美元，为M9时代的3-5倍。 但全球高端电子级PTFE国产化率不足5%，高纯电子级PTFE进口依赖度仍达24%-34.6%。但A股有一家公司撕开了一条口子，已经通过英伟达认证，现在把这家公司的核心优势梳理出来供大家参考学习。 首先，公司是国内氟化工行业龙头企业，在电子特气、高端制造化工材料与碳减排板块均为行业领先，气象气球全球市占率领先。 其次，公司子公司中昊晨光是国内唯一量产5N级（99.999%）高纯PTFE并通过英伟达认证的厂商，5000吨/年专线已满产。 第三，进入液冷赛道。公司已形成AI液冷服务器冷却液多产品矩阵，并与多家行业头部客户推进验证及应用推广 第四，业绩大涨。公司上半年实现营业收入96.90亿元、归母净利润9.01亿元，同比分别增长24.87%、39.78%。 第五，公司股价目前处于底部位置，经过7月调整风险充分释放。主力近期持续抢筹，近2个交易日连续抢筹近30亿元。
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